Le carnet de commandes de l’eurobond marocain atteint 9 milliards de dollars
Le carnet de commandes de l’eurobond marocain atteint 9 milliards de dollars
L’eurobond d’un montant minimal d’un milliard de dollars émis le 1er mars par le Maroc a été largement souscrit.
Selon des sources concordantes, le carnet de commandes relatif à cette opération a atteint 9 milliards de dollars, ce qui a permis au pays d’Afrique du Nord d’obtenir des primes de risque meilleures que prévu et de lever plus que le montant minimal recherché initialement.
Rabat a finalement levé 2,5 milliards de dollars répartis en deux tranches égales sur des maturités de 5 ans et de 10 ans.
A l’ouverture des souscriptions, le spread indicatif (prime de risque) du Maroc se situait autour de T+ 235 points de base (pdb) pour la maturité de 5 ans et à environ T+300 pdb pour la maturité de 10 ans par rapport au titre de référence correspondant au taux du Trésor américain.
Au final, ces spreads sont tombés à 195 pdb pour la maturité de 5 ans et à 260 pdb pour la maturité de 10 ans.
L’émission de cet eurobond, qui marque le retour du Maroc sur le marché international de la dette après deux ans d’absence, a été pilotée par les groupes bancaires BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank et JP Morgan Chase & Co.
