Nigeria : Dangote Industries Limited lève 451 millions de dollars
Dangote Industries Limited, l’un des principaux conglomérats diversifiés avec des opérations au Nigeria et en Afrique dans un large éventail d’industries (ciment, sucre, sel, condiments, emballage, énergie, engrais et pétrochimie), a annoncé le mardi 19 juillet, la levée de 187,6 milliards de nairas (environ 451,6 millions $), dans le cadre d’une émission obligataire réalisée à la Bourse nigériane, a rapporté Agence Ecofin.
L’opération représente « la plus grande émission d’obligations en monnaie locale, dans l’histoire des marchés des capitaux d’emprunt au Nigeria », ont indiqué Vetiva Capital Management, co-arrangeur de cette émission et Dangote Industries, l’émetteur de l’obligation.
C’est le 30 juin dernier que Dangote Industries qui compte 11 secteurs d’activités distincts a émis un emprunt obligataire de série 1, dans le cadre de son programme d’émission de titres de créances de 300 milliards de nairas. L’émission comprenait des obligations de tranche A, avec une maturité de 7 ans, et des obligations de tranche B, avec une maturité de 10 ans.
Le produit de cette émission sera utilisé pour financer partiellement le projet de raffinerie de pétrole de Dangote qui est une initiative du groupe visant à établir la plus grande raffinerie d’Afrique, ainsi qu’un complexe pétrochimique intégré qui positionnera le Nigeria comme un exportateur net de brut raffiné.
Cette opération a enregistré la participation d’un pool diversifié d’investisseurs, notamment des fonds de pension nationaux, des gestionnaires d’actifs, des compagnies d’assurance, et des investisseurs fortunés. L’obligation sera cotée à la Nigerian Exchange Limited et sur le FMDQ Securities Exchange Limited.
