Afreximbank lève 527 millions $ avec sa deuxième émission d’obligations samouraï
Afreximbank lève 527 millions $ avec sa deuxième émission d’obligations samouraï
La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a conclu avec succès sa deuxième émission d’obligations samouraï, levant 81,8 milliards de yens (environ 527 millions de dollars) via des offres régulières et de détail. Cette opération dépasse le montant de sa première émission en 2024 et a attiré plus de 100 investisseurs institutionnels et particuliers, confirmant la confiance des marchés japonais dans le crédit de la banque.
Le 18 novembre, Afreximbank a fixé le prix d’une tranche de 45,8 milliards de yens à 3 ans sur le marché régulier, après une série de présentations aux investisseurs lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) et de visites à Tokyo, Kanazawa, Kyoto, Shiga et Osaka. En raison des anticipations de hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon, la demande s’est concentrée sur des échéances courtes, justifiant le choix d’une tranche à 3 ans.
Cette tranche a été largement souscrite par les gestionnaires d’actifs (22,3 %), les assureurs-vie (15,3 %) et les entreprises régionales ou investisseurs fortunés (39,7 %). Parallèlement, Afreximbank a lancé sa deuxième obligation samouraï de détail à 3 ans pour 36 milliards de yens, soit plus du double de l’émission inaugurale de 14,1 milliards de yens en 2024. Il s’agit de la première obligation samouraï de détail émise au Japon en 2025.
Grâce à la modification de son enregistrement de référence le 7 novembre 2025, SMBC Nikko a conduit une enquête de demande nationale sur sept jours ouvrables, suivie d’une période d’offre de six jours. L’opération a bénéficié d’une forte visibilité grâce aux activités d’Afreximbank auprès des investisseurs japonais, notamment lors de la TICAD 9 où la banque a présenté son mandat et son profil de crédit.
Chandi Mwenebungu, Directrice générale de la Trésorerie et des Marchés d’Afreximbank, a salué ce succès :
« Cette deuxième émission d’obligations samouraï, plus importante que celle de 2024, témoigne du renforcement de nos relations avec les investisseurs japonais. La forte demande confirme la confiance dans notre crédit et notre mandat, et nous restons déterminés à poursuivre notre engagement sur le marché samouraï. »
Cette levée de fonds souligne la présence croissante d’Afreximbank sur les marchés financiers en yen et sa capacité à mobiliser des ressources internationales pour soutenir le développement en Afrique.
