SFI émet une obligation de 2 milliards de dollars pour soutenir les marchés émergents
SFI émet une obligation de 2 milliards de dollars pour soutenir les marchés émergents
La Société financière internationale (SFI) a levé 2 milliards de dollars à travers une nouvelle obligation de référence destinée à financer le secteur privé dans les marchés émergents. L’objectif : soutenir l’emploi, réduire la pauvreté et encourager une croissance durable.
L’émission à cinq ans, assortie d’un coupon semestriel de 3,875 %, a suscité une forte demande avec plus de 3,8 milliards \$ d’ordres. Le spread final de 7 points de base au-dessus des bons du Trésor américain constitue un record pour la SFI sur cette maturité.
L’opération, pilotée par BofA Securities, Citi, JP Morgan et TD Securities, a attiré des investisseurs diversifiés : 43 % en Asie-Pacifique, 30 % aux Amériques, et 27 % en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Les banques et institutions officielles dominent les souscriptions.
Notée AAA, la SFI continue de renforcer son rôle de catalyseur dans le financement du développement. En 2024, elle avait déjà engagé 56 milliards \$ dans les marchés émergents. Cette nouvelle émission confirme son attractivité et sa mission d’impact global.
