Ecobank Nigeria a procédé au remboursement anticipé de 245 millions de dollars de son Eurobond, sur un encours initial de 300 millions de dollars arrivant à maturité en février 2026, selon une communication publiée le 6 janvier 2026. L’opération permet ainsi d’éteindre plus de 80 % de cette dette obligataire avant son échéance.

À l’issue de cette transaction, le montant restant en circulation s’élève à environ 55 millions de dollars. Les titres concernés sont des obligations seniors assorties d’un taux d’intérêt annuel de 7,125 %. Le remboursement anticipé a été rendu possible grâce à une offre publique de rachat lancée fin novembre 2025, à laquelle les investisseurs pouvaient souscrire jusqu’à la fin décembre.

Cette initiative vise à réduire la pression financière liée aux remboursements de 2026, à améliorer la structure du bilan et à renforcer la gestion de la dette du groupe bancaire nigérian. Elle intervient dans un contexte de vigilance accrue du marché, après la dégradation récente de la note de crédit de la banque par S&P Global Ratings.

Malgré ce contexte défavorable, Ecobank Nigeria envoie ainsi un signal de discipline financière et de gestion proactive de ses engagements, cherchant à rassurer les investisseurs quant à sa capacité à honorer ses obligations à court et moyen termes.

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La Côte d’Ivoire a levé 1,75 milliard de dollars à travers l’émission d’un Eurobond d’une maturité finale de 11 ans, à échéance fixée à 2036, a annoncé jeudi le ministère ivoirien des Finances et du Budget.

Cette opération a été bouclée le 25 mars courant depuis Paris par le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, dans un contexte de marché international encore tendu et volatile.

“Le taux obtenu est de 6,45 %, soit 15 points de base de moins que celui de la précédente émission réalisée en janvier 2024 (6,60 %), ce qui traduit la confiance croissante des marchés dans le profil de crédit ivoirien”, a précisé le ministère dans sa note.

“Pas moins de 180 investisseurs institutionnels ont participé à cette opération, dont l’exécution s’est déroulée en une seule journée. Une donne, qui a permis au pays de se prémunir contre la volatilité des marchés.

En parallèle, la Côte d’Ivoire a lancé une opération de gestion proactive de sa dette. Celle-ci concerne le rachat partiel de deux eurobonds : L’Eurobond 2028 (300 millions de dollars) et l’Eurobond 2032 (400 millions de dollars). Objectif : réduire progressivement le risque lié au service de la dette et maintenir un niveau d’endettement modéré”, a conclu la note du ministère.

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La Côte d’Ivoire a levé un montant de 2,6 milliards de dollars, à travers deux obligations de maturités respectives de neuf et treize ans, au terme d’échanges avec plus de 120 investisseurs, lors de la journée de marketing de l’opération sur les marchés obligataires internationaux pour le continent africain, le lundi 22 janvier 2024. L’information est rendue publique dans un communiqué émanant du ministère des Finances et du Budget, en date du 23 janvier 2024 à Abidjan.

Selon ledit communiqué, les deux nouvelles obligations de la Côte d’Ivoire affichent des taux d’intérêt respectifs de 6,30% et 6,85% au terme de l’exécution, simultanément à l’émission obligataire d’une opération de couverture de change Dollar-Euro portant sur la totalité du montant émis, soit un taux d’intérêt moyen de 6,61%. L’exécution simultanée de ces deux opérations est une première pour un pays d’Afrique sub-saharienne.

Les fonds de l’opération seront très majoritairement affectés au rachat, ainsi qu’au refinancement d’Eurobonds existants de la Côte d’Ivoire et de prêts bancaires internationaux.

Bénéficiant d’un engagement de plus de 400 investisseurs, explique le communiqué, cette opération de taille record a permis d’atteindre un livre d’ordres de plus de 8 milliards de dollars, représentant le niveau d’ordres le plus important jamais enregistré par un souverain en Afrique de l’Ouest. Cette transaction a fait l’objet d’une mobilisation historique des principaux investisseurs mondiaux, aussi bien des détenteurs actuels d’obligations de la Côte d’Ivoire que de nouveaux investisseurs de référence.

Une opération de cette envergure renforce également le positionnement de la Côte d’Ivoire sur le marché de la finance durable. Cette émission ESG inaugurale s’appuie sur le Document-Cadre ESG publié par le pays en juillet 2021 et mis à jour en septembre 2023, ainsi que sur les partenariats d’assistance technique mis en place avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Global Center on Adaptation (GCA), visant à renforcer le dispositif national de sélection et de reporting des projets ESG.

À travers la gestion proactive de sa dette publique, la Côte d’Ivoire redonne des marges de manœuvre et une liquidité à l’ensemble de la région. La confiance accordée par les investisseurs au pays dans un climat international marqué par une forte volatilité, témoigne des excellentes perspectives macroéconomiques du pays, portées par une dynamique de croissance forte, durable et inclusive, dans un climat politique pacifié.

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