Marché financier régional : la CRRH-UEMOA innove avec un social bond historique de 60 milliards FCFA
Marché financier régional : la CRRH-UEMOA innove avec un social bond historique de 60 milliards FCFA
Une première dans l’espace UEMOA. La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (CRRH-UEMOA), basée à Lomé, s’apprête à lancer son tout premier Social Bond sur le marché financier régional. D’un montant de 60 milliards FCFA, cet emprunt obligataire – baptisé Social Bond CRRH-UEMOA 6,00% 2025 – 2040 – est destiné à soutenir le logement abordable dans les huit pays de l’Union.
Pilotée par Impaxis Securities, arrangeur et chef de file de l’opération, l’émission se déroulera du 5 au 30 mai 2025, avec possibilité de clôture anticipée. Au total, 6 millions d’obligations seront mises sur le marché à un prix unitaire de 10 000 FCFA, avec un rendement net annuel de 6 %. D’une durée de 15 ans, l’emprunt prévoit un an de différé, suivi d’un remboursement semestriel du capital sur les 14 années restantes, soit 1/28e du capital par semestre.
Les intérêts seront également versés tous les six mois, à compter de la date de jouissance des titres, qui sera fixée à la clôture de la souscription. La date de valeur ne pourra excéder cinq jours ouvrés après la date de clôture.
Un acteur de référence au service du logement
Créée en juillet 2010, la CRRH-UEMOA regroupe dans son actionnariat des institutions majeures comme la BOAD, l’IFC, la BIDC et Shelter Afrique, ainsi que 58 banques commerciales de la zone. Avec des fonds propres s’élevant à 20,4 milliards FCFA au 31 décembre 2023, elle figure aujourd’hui parmi les émetteurs les plus crédibles de l’espace UEMOA. Cette solidité est confirmée par sa note internationale Ba2 avec perspective stable, attribuée par Moody’s Ratings lors de sa dernière évaluation en octobre 2024.
Par cette émission inédite, la CRRH-UEMOA renforce son engagement envers le financement durable et inclusif, en ouvrant une nouvelle voie pour le développement du logement accessible à tous dans la région.
