Euro-obligations : Ecobank lève 125 millions de dollars pour renforcer sa stratégie internationale
Euro-obligations : Ecobank lève 125 millions de dollars pour renforcer sa stratégie internationale
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), le fleuron du secteur bancaire panafricain, a annoncé aujourd’hui la clôture réussie d’une émission d’euro-obligations senior non garanties d’un montant de 125 millions de dollars américains. Cette opération stratégique s’inscrit en complément d’une émission de 400 millions de dollars réalisée en 2024, portant ainsi le total des obligations en circulation du groupe à un impressionnant 525 millions de dollars, toutes arrivant à échéance le 15 octobre 2029. Cette initiative souligne la confiance continue des marchés internationaux dans la solidité et les perspectives de croissance d’Ecobank.
L’émission a été réalisée à un prix de 102,634%, offrant un rendement effectif attrayant de 9,375%. La forte demande des investisseurs a été particulièrement notable, le carnet d’ordres ayant été sursouscrit plus de deux fois le montant proposé. Ce succès témoigne de la confiance et de l’appétit du marché pour les titres d’ETI, un groupe bancaire solidement implanté dans 35 pays d’Afrique subsaharienne.
La diversité des souscripteurs reflète la portée véritablement internationale de cette opération. Parmi eux figuraient des gestionnaires d’actifs, des banques et des institutions de financement du développement, provenant d’un large éventail de régions géographiques incluant l’Afrique, l’Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Asie. Cette répartition géographique des investisseurs confirme le statut d’Ecobank en tant qu’acteur financier de premier plan à l’échelle mondiale.
Un consortium de partenaires financiers de renom
Cette transaction d’envergure a été réalisée par un consortium de partenaires financiers de premier plan, renforçant la crédibilité et la robustesse de l’opération. Absa, Africa Finance Corporation, African Export-Import Bank et Mashreq ont agi en tant que chefs de file conjoints, tandis que Standard Chartered Bank a apporté son expertise en tant que co-chef de file et teneur de livres. Par ailleurs, Renaissance Capital Africa a joué un rôle important en tant que conseiller financier, consolidant l’expertise et la portée de cette levée de fonds.
Objectifs Stratégiques : Refinancement et Flexibilité Financière
Les fonds levés par Ecobank à travers cette émission seront principalement alloués au refinancement de dettes existantes arrivant à maturité, optimisant ainsi la structure de capital du groupe. De plus, cette opération vise à accroître la flexibilité financière d’Ecobank, lui permettant de saisir de nouvelles opportunités de croissance et d’investir dans ses activités clés. En consolidant sa présence sur les marchés internationaux de capitaux, Ecobank réaffirme son engagement à renforcer sa position en tant que partenaire financier de choix en Afrique et au-delà.
